Модуль CRM
Одна карточка клиента. Все команды. Все разговоры.
Ассистент заносит человека в базу и ставит задачу на повторную связь. Ваша команда ведёт сделку. Все работают с одной и той же карточкой — без возни с экспортом и импортом между сервисами.
Внутри CRM
Шесть экранов, одна карточка клиента.
Каждый экран — это свой взгляд на одни и те же данные, поэтому вы не дублируете работу, не теряете контекст и не гадаете, в каком сервисе самая свежая версия.
Контакты
Люди, с которыми вы работаете: у каждого — все его номера телефонов, сколько бы их ни было, email и аккаунт в каждом мессенджере, из которого он вам писал.
Компании
Карточки компаний со своим email-адресом, поэтому письма с billing@ попадают в карточку компании, даже если никто оттуда ещё не заведён как контакт. Один человек может относиться к нескольким компаниям.
Сделки
Ваша воронка продаж в виде доски или таблицы: сумма, валюта, вероятность, ожидаемая дата закрытия и ответственный. Сохраните представление и поделитесь им с командой.
Задачи
Повторная связь и обратные звонки — на досках, которые вы называете сами, в таблице или в календаре. Каждая задача знает, кто её создал: человек, ассистент или разговор.
Дубли
Fineguide в фоновом режиме ищет одного и того же человека, записанного дважды, и собирает найденные пары здесь вместе с признаками совпадения, чтобы кто-то из команды подтвердил или отклонил их.
Отчёты
Сделки в работе, взвешенный прогноз, доля выигранных сделок, среднее число дней до успешного закрытия, сделки по этапам и рейтинг ответственных.
Карточка клиента
Клиент не теряется при смене канала.
Клиент, который в понедельник пишет в WhatsApp, а во вторник звонит, — это один и тот же клиент. Fineguide связывает его по email-адресу, по номеру телефона и по аккаунту в каждом мессенджере и дальше ведёт одну целостную карточку.
- Тот, кто пишет из Telegram, WhatsApp, Instagram или Facebook, автоматически становится контактом, а его аккаунт сохраняется рядом с остальными
- Входящая почта раскладывает переписку по карточкам всех внешних участников и при необходимости создаёт новые контакты
- Дубли выявляются по сходству имён и по надёжным признакам — например, по номеру WhatsApp, который у вас уже есть, — а затем их подтверждает человек; ничего не объединяется у вас за спиной
- Объединение за один раз переносит все сделки, задачи, разговоры, теги и файлы и сохраняет заменённую карточку, а не удаляет её
- Одна страница на клиента: что происходило, его разговоры, письма, сделки, задачи, файлы и комментарии вашей команды
Работа с воронкой
Структура, которой команда действительно будет придерживаться.
Воронка полезна, только если её поля соответствуют тому, как вы продаёте. Этапы, причины, типы задач и пользовательские поля вы задаёте сами, а отчёты строятся по вашим настройкам.
- Этапы и прогноз
- У каждого этапа есть вероятность, и прогноз взвешивает каждую открытую сделку по этапу, на котором она находится.
- Почему сделки закрываются
- При выигрыше или проигрыше сделки система просит указать причину из списков, которые задаёт ваша организация, поэтому отчёт говорит больше, чем просто «сколько».
- Зависшие сделки
- Задайте, сколько сделка может находиться на одном этапе. Когда срок выходит, доска отмечает её как сделку без движения, а не оставляет тихо угасать.
- Свои поля
- Добавляйте поля к контактам, компаниям, сделкам и задачам: текст, число, дата, флажок или список для выбора. Фильтруйте и ищите по ним. Поля, которые собирает ассистент, появляются здесь сами и помечаются как его работа.
- Типы задач
- Опишите виды работы, которую выполняет ваша команда, — у каждого свои поля и свои значения по умолчанию для приоритета, длительности, срока, исполнителя и отдела.
- Календарь
- Задачи синхронизируются с Google Calendar в обе стороны: обратный звонок, назначенный в CRM, появляется в календаре, и наоборот.
Загрузка и выгрузка данных
Без копирования и вставки между системами.
Записи поступают из разговоров, которые вы и так ведёте, из файлов, которые у вас уже есть, и из систем, с которыми вы уже работаете.
- Ассистенты заносят человека в базу прямо во время разговора и ставят задачу на повторную связь, а не оставляют заметку, которую никто не прочитает
- Импортируйте контакты из CSV, TSV, XLS или XLSX, сами сопоставьте столбцы — импорт пройдёт в фоновом режиме
- Экспортируйте выбранные контакты в CSV, указав, какие поля и в каком порядке выгружать, включая пользовательские
- Вебхуки ассистентов сразу отправляют каждое сообщение, тикет и собранное поле в ваши системы или в n8n
- REST API с вашими собственными ключами охватывает контакты, компании, сделки, задачи, теги, комментарии и пользовательские поля
- У контактов и компаний есть внешний ID, поэтому синхронизацию из вашей ERP или интернет-магазина можно запускать повторно, не создавая копий
Хватит переключаться между вкладками.
Посмотрите, как CRM Fineguide выглядит на фоне сервисов, которыми вы пользуетесь сегодня.