Modulul CRM
O singură fișă de client. Toate echipele. Toate conversațiile.
Asistentul reține persoana și programează revenirea. Echipa ta duce tranzacția mai departe. Toată lumea citește aceeași fișă, fără dansul exporturilor și importurilor între unelte.
În interiorul CRM-ului
Șase ecrane, o singură fișă de client.
Fiecare ecran este o altă vedere asupra acelorași date, așa că nu dublezi munca, nu pierzi contextul și nu te întrebi care unealtă are ultima versiune.
Contacte
Oamenii cu care lucrezi, fiecare cu toate numerele de telefon pe care le are, cu emailul și cu identitatea de pe fiecare aplicație de mesagerie de unde a scris.
Companii
Fișe de cont cu adresa lor de email, așa că un mesaj de la billing@ ajunge la companie chiar dacă nimeni de acolo nu este încă un contact. O persoană poate aparține mai multor companii.
Tranzacții
Pipeline-ul tău ca tablă sau ca tabel, cu valoare, monedă, probabilitate, dată estimată de închidere și un responsabil. Salvezi o vedere și o împarți cu echipa.
Sarcini
Reveniri și apeluri programate, pe table pe care le denumești tu, ca tabel sau ca un calendar. Fiecare sarcină știe dacă a creat-o un om, un asistent, o conversație sau un flux.
Dubluri
Fineguide caută în fundal aceeași persoană înregistrată de două ori și pune perechile aici, cu dovezile, ca cineva să confirme sau să respingă.
Rapoarte
Pipeline deschis, prognoză ponderată, rata de câștig, media zilelor până la câștig, tranzacții pe etape și un clasament pe responsabili.
Fișa de client
Identitate care rezistă schimbării de canal.
Un client care scrie luni pe WhatsApp și sună marți este același client. Fineguide îl leagă după adresa de email, după numărul de telefon și după identitatea pe care o are în fiecare aplicație de mesagerie, și de acolo ține fișa întreagă.
- Cine scrie de pe Telegram, WhatsApp, Instagram sau Facebook devine automat contact, cu identitatea aceea păstrată lângă celelalte
- Emailul primit așază firul sub fiecare persoană externă din el și creează contactele de care are nevoie
- Dublurile sunt găsite după asemănarea numelui și după semnale clare, cum ar fi un număr de WhatsApp pe care îl ai deja, apoi sunt confirmate de un om, niciodată unite pe ascuns
- O unire mută dintr-o dată toate tranzacțiile, sarcinile, conversațiile, etichetele și fișierele, și păstrează fișa înlocuită în loc să o șteargă
- O pagină per client: ce s-a întâmplat, conversațiile lui, emailul, tranzacțiile, sarcinile, fișierele și comentariile echipei
Lucrul pe pipeline
O structură pe care echipa chiar o respectă.
Un pipeline este util doar dacă are câmpurile potrivite felului în care vinzi. Etapele, motivele, tipurile de sarcini și câmpurile proprii le definești tu, iar raportarea urmează ce ai setat.
- Etape și prognoză
- Fiecare etapă are o probabilitate, iar prognoza ponderează fiecare tranzacție deschisă după etapa în care se află.
- De ce se închid tranzacțiile
- La câștig sau la pierdere se cere un motiv, din liste definite de organizația ta, ca raportul să spună mai mult decât câte.
- Tranzacții care stau pe loc
- Stabilești cât poate sta o tranzacție într-o etapă. Peste acest termen, tabla o marchează ca neatinsă, în loc să o lase să se stingă în tăcere.
- Câmpurile tale
- Adaugi câmpuri la contacte, companii, tranzacții și sarcini: text, număr, dată, bifă sau o listă din care alegi. Filtrezi și cauți după ele. Câmpurile pe care le adună asistentul apar singure aici, marcate ca munca lui.
- Tipuri de sarcini
- Definești felurile de muncă pe care le face echipa, fiecare cu câmpurile lui și cu valorile implicite pentru prioritate, durată, termen, responsabil și departament.
- Calendar
- Sarcinile se sincronizează în ambele sensuri cu Google Calendar, așa că o revenire programată în CRM este și în agendă, și invers.
Datele intră și ies
Fără copiat și lipit între sisteme.
Fișele vin din conversațiile pe care le ai oricum, din fișierele pe care le ai deja și din sistemele pe care le folosești deja.
- Asistenții rețin persoana în timpul conversației și programează o sarcină de revenire, în loc să lase o notă pe care nu o citește nimeni
- Imporți contacte din CSV, TSV, XLS sau XLSX, potrivești tu coloanele și lași importul să ruleze în fundal
- Exporți în CSV contactele selectate, alegând ce câmpuri și în ce ordine, inclusiv cele proprii
- Fluxurile creează și actualizează contacte, companii și tranzacții, mută o tranzacție în etapa următoare, adaugă etichete și ridică sarcini
- Un API REST cu cheile tale acoperă contacte, companii, tranzacții, sarcini, etichete, comentarii și câmpuri proprii
- Contactele și companiile au un id extern, așa că o sincronizare din ERP-ul sau magazinul tău poate rula din nou fără să facă duplicate
Gata cu jonglatul între taburi.
Vezi cum se compară CRM-ul Fineguide cu setul de unelte pe care îl folosești azi.